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农机工业收入濒临负增长,企业亏损面加剧,下半年市场仍不乐观!
2019-8-26 13:50:54 农业机械 晓琳  
 近几年,我国农机行业处于整体下行中,市场需求低迷,企业经营困难,很多企业转产甚至关门停产。2019年上半年,这种形势表现得更加严峻。


8月15日,中国农业机械工业协会在无锡召开的“2019中国农业机械与零部件行业峰会”上,中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书长宁学贵总结了上半年农机工业运行情况,并预测了下半年市场走向。


农机行业整体呈现出继续低速运行、企业经营压力增大、产业升级步伐加快和市场反弹动力不足的特点。



继续低速运行


1. 行业处于负增长边缘,景气指数依然为负


宁学贵介绍,根据国家统计局的数据,2019年上半年,规模以上农机企业营业收入仅增长0.19%,是2014年以来的最低点。


2018年,行业就出现了比较大幅的下滑,但是2018年上半年,行业依然保持了3%的增幅,而2019年上半年,市场继续下滑,处于负增长的边缘。


2019年上半年,全国机械工业主营业务收入增长1.29%,在各个子行业中,除了汽车行业出现较大幅度下滑以外,农机工业属于低速增长的行业之一。


中国农机工业协会发布的2019年4月农机工业景气指数为-26,依然为负值。在参与调研的100家企业中,92%的企业认为年景不好。


2. 主要产品产量继续下降


(1)拖拉机。根据国家统计局的数据,2019年上半年,除中型拖拉机产量同比增长6.93%外,大型拖拉机同比下降9.36%,小型拖拉机同比下降30.42%。

(2)轮式小麦收获机。据中国农机工业协会统计,2019年上半年,轮式小麦收获机产量14446台,同比增长16.39%。“但这只是生产数据,销售量与产量还有一定的差距”,宁学贵说。


其中产量最大的是8≤喂入量<9kg/s的横轴流机型,一共生产12395台,同比增长46%,占总量的85.8%,成为行业主导机型,主要生产企业包括雷沃重工、中国一拖、中联重机和科乐收等,都有较大幅度的增长。


(3)履带式水稻收获机。据中国农机工业协会统计,2019年上半年,履带式水稻收获机累计生产28698台,同比下降21.9%。其中5≤喂入量<6kg/s机型生产22179台,同比下降2.97%,是所有机型中下降幅度最小的,占总产量的77.3%,成为主导机型。


值得注意的是,3≤喂入量<4kg/s下降幅度最大,仅生产729台,同比下降90.5%,说明水稻收获机向大功率方向发展的趋势明显。喂入量≥4kg/s机型合计生产26257台,占总量的91.5%。


喂入量<4kg/s机型中,2≤喂入量<3kg/s机型占主导地位,生产1655台,同比增长40.02%,占总量的5.77%,这种机型主要适用于丘陵山区小地块,星光农机、久保田在该型产品上有较大增长。

(4)玉米收获机。据中国农机工业协会统计,2019年上半年,玉米收获机生产7402台,同比增长11.07%。其中2行摘穗机小幅下降4.81%,3行机生产647台,同比大幅下降35.94%。


4行及以上机型都出现了不同程度的增长。其中4行机生产4561台,同比增长11.57%,占总量的61.62%,依然是市场主导机型;5行机生产673台,同比增长59.48%;6行机生产105台,大幅增长950%;8行及以上机型生产384台,大幅增长611.11%。5行及以上机型都出现了大幅增长,说明玉米收获机也在向大功率机型发展。


(5)插秧机。插秧机连续3年出现了下滑,2019年这种行情还在持续。据中国农机工业协会统计,2019年上半年,插秧机生产30619台,同比下降29.36%,几乎全线机型都出现了下滑。其中4行手扶机下降31.40%,6行手扶机下降38.64%;6行高速机下降5.18%,8行高速机下降46.35%。


(6)短板装备有增长。在传统大宗农机产品出现下滑的同时,一些短板装备、小众产品亮点频现,有不同程度的增长。


如畜牧机械主营业务收入增长19.39%,饲料机械销量增长11.82%。采棉机继2018年热销之后,2019年上半年销售依然火爆,一些厂家的产品出现供不应求的状况,值得欣慰的是,国产采棉机发展迅速,尤其是3行机,近两年市场份额快速提高。

玉米收获机企业由于前几年市场不好,很多开始生产自走式花生收获机,其中不乏大型企业,说明花生收获机械有一定市场需求;而在新疆地区,生产残膜回收机的企业达到了几十家。


一些经济作物,如辣椒收获机等,经过多年的研发、试验,市场、产品逐渐成熟,形成一定的产业规模。


3. 中美贸易影响暂时有限


根据国家统计局的数据,2019年上半年,我国农机进出口总额增长15.35%。从统计数据来看,中美贸易战对农机行业的影响相对较小。


一方面是中国农机出口到美国市场的量不是太大,主要出口地区在东南亚和非洲;另一方面是出口到美国的农机产品,以零部件为主,整机份额较少。


企业经营压力增大

1. 企业收入大幅减少,利润率较低


据国家统计局数据,农机企业收入继续下滑,2019年上半年,农机企业平均业务收入6615万元,大幅下降。同比2018年的7324万元,下降9.68%;同比2017年的9459万元,下降30.07%。


农机产品作为利润不高的产品,很多企业需要靠一定的量或者规模,才能获得一定的利润。经营业绩的大幅下滑,导致企业经营压力增大,当经营业绩下滑到边界的时候,企业的利润会大幅缩水。


据国家统计局数据,2019年上半年,农机工业的利润率只有4.44%,在机械工业中基本是利润率最低的行业,机械工业平均利润率接近6%。


农机工业盈利水平有所好转,2019年上半年,农机工业利润增长0.02%,而2018年利润则下降10%以上。这主要是国家采取了减税降费政策,特别是从2018年开始,国家实施的增值税返还政策,减轻了很多企业的经营压力,改善了企业的经营状况。


拖拉机作为农机工业中具有影响力的“龙头”产品,体量最大,但是利润却最差。据国家统计局数据,2019年上半年,124家规模拖拉机企业,主营业务收入202亿元,亏损3.22亿元,利润率-0.12%。据中国农机工业协会统计,骨干拖拉机企业上半年净利润下降49.16%。

宁学贵分析,造成企业利润差的主要原因包括3方面。


一是环境成本上升。原材料、人力等成本上涨,据中国农机工业协会统计,2019年上半年,人均工资上涨10.93%。一方面是各种成本不断上涨;另一方面,农机市场疲软,农机产品价格没有上涨,有的甚至不断下降。


二是环保成本增加。随着环保政策的趋严,农机企业的环保升级、污染治理费用进一步加大,导致铸件等配套零部件的生产成本增加。


三是产能利用率低。由于市场萎缩,农机企业的设备利用率普遍降低。据统计,2019年上半年,机械行业的设备平均利用率78%左右,而农机行业,主要企业的设备利用率只有50%左右。一些高端生产线,比如电泳生产线,由于产能不足,运行成本居高不下。


2. 金融风险加大,亏损、停产企业增多


在行业艰难的情况下,农机企业的金融风险进一步加大,很多企业都选择了谨慎的财务政策,如赊销、铺货等营销手段,基本不再使用了。


据统计,2019年上半年,农机企业的应收票据及应收账款436.57亿元,同比下降4.15%。企业的平均应收款是2316万元。在行业不景气的情况下,中国农机工业协会呼吁相关企业共建诚信产业链,共同防止金融危机。


受市场下滑影响,亏损、停产企业连续几年呈增加态势。据国家统计局数据,2019年上半年亏损农机企业386家,数量不断增多。而2016年亏损企业是255家,2017年256家,2018年355家。


产业升级步伐加快


宁学贵介绍,虽然市场形势严峻,但不少农机企业认真贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42号)文件精神,积极推进产业升级,在很多方面取得了突破性进展,为整个农机产业的转型升级奠定了基础。


1. 提升农机产品可靠性


行业一些优秀企业迎难而上,通过制造能力的提高来提升产品的可靠性、提高市场竞争力。在这方面,零部件行业的龙头企业表现很好,在市场整体下滑的情况下,业务收入逆势大幅增长,得到主机企业、市场的认可。


2. 突破薄弱环节产品供给


一些企业坚持创新,突破薄弱环节农机装备有效供给,通过差异化的竞争,在市场上赢得市场份额。


(1)产品升级成效显著。拖拉机动力换向高低挡产品开始成熟,成为拖拉机企业的竞争手段;收获机以HMT无级变速技术为竞争手段;小麦、水稻收获机以提升智能化为突破口,核心工作部件技术升级,大幅提高作业效率和质量。


(2)投资建设智能工厂。拖拉机和收获机是产能过剩及同质化竞争最突出的行业,但2019年以来,很多企业都在加大投资建设智能工厂,如山东百利、河北英虎、江苏久富、洛阳辰汉等高端制造基地都在加快建设步伐。


制造装备不断升级,如高端管材激光切割机、机架自动焊接线等,逐步得到应用。钢材企业也主动进入农机行业,与优秀企业开展深度合作,共同研发特种钢材,助力农机产品实现轻量化制造。


(3)技术创新、补短板产品获得项目支持。如国家制造核心竞争力提升项目中,农机行业应用的同步器获得项目支持;国家强基工程项目中,147kW(200hp)CVT高端拖拉机、6行大型采棉机、甘蔗收获机和HMT变速箱等农机产品获得项目支持。


市场反弹动力不足

对于2019年下半年的农机市场走向,宁学贵认为“反弹动力不足”。


一是粮食价格持续低迷、农业灾害增多,农民收入减少,购买能力和购买意愿较弱,农机市场需求不旺。


二是环保压力进一步加大,尤其是国四排放升级标准即将发布,对企业的生产计划以及市场需求,都会产生一定的影响。2019年下半年,很多企业都持比较谨慎的态度,在产品产量上不会贸然增加太多,以免造成国三产品大量积压。


三是企业各项成本增加,利润空间进一步被压缩。其他还受国四产品推广鉴定压力大、购置补贴额度是否会调整等因素的影响。


受诸多因素的影响,预计2019年下半年的农机市场依然“不乐观”。



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